Valentín (Diego Luna), ein politischer Gefangener, teilt sich eine Gefängniszelle mit Molina (Tonatiuh), einem Schaufensterdekorateur, der wegen öffentlicher Unzucht verurteilt wurde. Die beiden entwickeln eine ungewöhnliche Freundschaft als Molina beginnt, ihm von einem Hollywood-Musical zu erzählen, in dem seine Lieblingsdiva Ingrid Luna (Jennifer Lopez) die Hauptrolle spielt.